産品功能名稱 功能描述 基礎版 标準版 企業版 金融版
工作台
首頁 首頁工作台,主要是各類統計圖表
日程管理 日程管理,可關聯客戶、銷售機會,有微信消息提醒
知識管理 知識庫管理,可自定義模闆
常見問題 産品常見問題知識庫,可關聯到客戶服務單上
附件管理 各類附件管理,可關聯上各個模塊名稱
客戶管理
銷售線索 客戶線索,線索推進
客戶 客戶管理、公海客戶、平均分配、客戶查重、360度相關信息、工商查詢、共享
聯系人 聯系人管理、分配、共享、查重、合并
跟進記錄 跟進拜訪、簽到、下次回訪日期提醒
客戶地圖 國家、省份、城市三級查詢,并穿透查詢客戶列表
工作彙報 日報、周報、月報、微博、任務,日周月報關聯銷售簡報,可自定義彙報模闆
銷售管理
銷售機會 銷售機會管理、銷售漏鬥、商機推進、銷售預測、商機七要素
報價單 銷售報價、下推合同訂單、下推采購詢價單
合同訂單 合同訂單、關聯創建回款計劃、審批工作流
報價變更單 針對報價單的變更記錄單據
銷售退貨單 銷售退貨入庫,屬于入庫類單據
銷售目标 銷售目标設置、銷售目标查看,包括回款額、簽約額、客戶數、開票額、出庫額
服務管理
服務合同 合同訂單、關聯創建回款計劃、服務開始日、服務到期日
服務收費管理 客戶管理、分配服務收費人、服務截止日期、服務即将到期分類管理
客戶服務單 客戶服務記錄、分配派單、關聯常見問題、服務派單提醒
服務回訪單 服務回訪單是針對客戶服務單或項目計劃,有滿意度、解決率、及時率等
财務管理
銷售發票 和合同訂單、服務合同、出庫單相關聯的銷售發票管理
采購發票 與采購合同、入庫單相關聯的采購發票管理
收款單 可根據合同、發票、出庫單進行收款, 一個收款單可針對多個合同收款
付款單 可根據采購合同、發票、入庫單進行付款, 一個付款單可針對多個合同付款
回款計劃 可根據合同、發票創建回款計劃, 類型有:計劃回款日期、項目狀态
付款計劃 可根據采購合同、采購發票創建付款計劃
項目管理
項目立項 項目立項、預算、進度,關聯合同訂單
項目任務 項目任務派單
項目進度 項目進度和計劃管理
項目裡程碑 項目裡程碑設置,包括時間和對應項目名稱
項目工時 錄入每個工程師的工時, 可以分不同項目錄入
庫存管理
出庫單 銷售出庫單,可關聯合同訂單、服務合同、銷售發票、入庫單,支持批次管理
入庫單 采購入庫單,可關聯采購合同、采購發票,支持批次管理
調撥單 倉庫之間相互調撥産品, 支持批次管理
盤點單 倉庫盤點管理,有盤盈和盤虧,支持批次管理
采購管理
采購詢價單 采購詢價管理,可關聯銷售報價單和合同訂單
采購訂單 采購訂貨,可關聯合同訂單和采購詢價單
采購退貨單 采購退貨出庫,屬于出庫類單據
供應商 供應商基本信息,可關聯查詢所有相關采購訂單、入庫、付款等往來記錄
供應商聯系人 供應商聯系人管理
供應商聯系記錄 供應商往來聯系記錄
自定義表單
沒有單據分錄 自定義表單,沒有單據分錄,共10個模塊
有産品分錄 自定義表單,有産品分錄,共10個模塊
有分錄(非産品) 自定義表單,有分錄(非産品),共5個模塊
金融
銀行網點 記錄銀行網點信息
派息單 可根據合同、以及合同中的産品派息規則創建派息單
基金淨值 基金行業,基金産品的淨值,包括:基金代碼、日期、淨值、當日實收報酬等信息
管理費 基金管理行業,投資人需繳納的管理費。屬于應收款,根據計提規則自動計算生成
管理費傭金 基金管理行業,征收的管理費對應需要支付的傭金,屬于應付款,根據計提規則自動計算生成
業績報酬 基金管理行業,投資人基金收益部分需要繳納的傭金報酬,屬于應收款,根據計提規則自動計算生成
業績報酬傭金 基金管理行業,征收的業績報酬對應需要支付的傭金,屬于應付款,根據計提規則自動計算生成
營銷
市場活動 創建市場活動、市場預算、關聯邀請客戶
群發短信 對客戶、聯系人、内部同事手機群發短信,并可增加通配符,如:聯系人稱謂等
群發郵件 對客戶、聯系人、内部同事郵箱群發郵件,并可增加通配符,如:聯系人稱謂等
工具
産品管理 産品信息、總庫存數量、産品報價、參考成本價、價格策略設置
産品套餐 産品套餐設置,一個産品可設置由多個産品組成
公告 公告發布,可指定同事發布和微信提醒
評論 可對各模塊發表評論信息
郵件管理 郵件收發管理
報表
常用報表 包含銷售、庫存、采購、排行榜等報表
綜合報表 包含銷售明細表和毛利統計表
報表庫 包含各類自定義報表,如:客戶統計圖表、回款統計、工作彙報統計表等
OA表單
常用審批單 包括付款、折扣申請、入職、用車等申請單
加班單 員工加班單,可統計加班工時,用于計算調體時間
請假單 員工請假單,可與年假或調休相沖抵
出差申請單 員工出差申請
借款申請單 員工借款申請
名片申請單 名片申請
傭金單 客戶傭金單,可關聯合同,統計客戶合同毛利
費用報銷單 客戶傭金單,可關聯合同、商機、項目,統計客戶合同毛利
設置
成員管理 内部成員管理,分部門和數據權限範圍
角色權限 權限設置,包括功能按鈕權限和字段權限
系統設置 各類自定義設置,如:界面設置、單據定制、模闆設置、接口設置等
移動端(企業微信/小程序)
功能 包含幾乎CRM模塊功能,附近客戶、拜訪簽到等
審批 各類單據審批,包括待審批、已審批、我提交的
報表 各類統計報表,如:銷售簡報、銷售漏鬥、簽約金額同比等
設置 包含菜單顯示方式、模塊顯示設置、報表顯示設置等
消息 有企業微信消息,也可設置個人微信消息提醒
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